创建新的 Salesforce

anikaannur59

如果集成用户的角色位于角色层次结构中的其他角色之上，则集成用户可能有权访问不符合共享规则的记录。这可能会导致记录意外与 HubSpot 同步。 3.创建新用户 步骤 3：使用新的配置文件和角色创建新的 Salesforce 用户 现在我们已经为集成用户创建了配置文件和角色，我们可以使用配置文件和角色创建新用户。 步骤 4：为集成用户分配 HubSpot 集成权限 最后，确保为集成用户分配了 HubSpot 集成权限集。导航到Salesforce 组织权限集中的HubSpot 集成权限 注意：此权限集仅在您的 Salesforce 组织中安装 HubSpot 托管包后才可用。




集成用户 情况 2：配置您的 Salesforce 共享设置 现在我们 电话号码列表 已经创建了具有自己的角色和配置文件的集成用户，我们可以配置 Salesforce 组织的共享设置以向 HubSpot 隐藏或公开所需的记录。以下步骤演示了针对潜在客户对象的过程，但可以在联系人对象或任何其他对象上重复此过程以获得相同的效果。 步骤 1：将组织范围的默认共享设置设置为私有 首先，我们需要将对象的组织范围默认共享设置设置为私有。在此示例中，我们正在编辑 Lead 对象的设置。如果您的组织范围默认设置为“公共”，您可能需要编辑个人配置文件以授予对此对象的“查看”或“全部修改”访问权限。





任何对对象具有“查看/修改所有”权限的配置文件都将覆盖组织范围的默认设置。 步骤 2： 创建新的共享规则以选择与 HubSpot 同步的记录。在此示例中，如果潜在客户在名为“同步到 HubSpot”的自定义字段中具有“True”值，并且在电子邮件字段中具有“@”符号以验证潜在客户是否具有电子邮件地址，则我们将同步潜在客户。 没有有效电子邮件地址的记录将不会同步到 HubSpot，因此这增加了针对同步错误的额外保护措施。这只是一个示例 - 共享规则中可以使用任何条件，因此规则条件可以有所不同以满足您的业务需求。